Прогноз урожая зерновых. Российская пшеница получила поддержку. Даст ли что-то России мировое лидерство по экспорту зерна

После рекордных урожаев пшеницы прошлого сезона, прогнозы на новый сезон постепенно многими аналитиками сокращаются, что коснулось многих стран мира. На этом фоне стоимость пшеницы пошла вверх, и это поддержало российский экспорт. Фактически, отмечают в Агропромышленном союзе России , конъюнктура начинает складываться в нашу пользу - прогнозы на урожай хорошие, старые запасы активно распродаются.

Основой резкого роста мировых цен, говорится в сообщении организации, пока является и негативные погодные условия, так и сокращение прогнозов урожая пшеницы нового сезона, что привело к росту котировок американской, европейской, австралийской пшеницы, а также пшеницы из стран Южной Америки. Впрочем, признают эксперты, имеет место и спекулятивный рост на Чикаго, что стимулировало и соседние пшеничные площадки. Рост котировок пока не уверенный, что осложняется оценкой динамики спроса на столь дорогое зерно, а также возможностью сокращения накопившихся за прошлый сезон во многих странах запасов старого урожая.

Для российского рынка пока характерна тенденция укрепления цен на зерно и особенно в ЮФО. Так как уборка по России в большинстве регионов в текущем сезоне будет проводиться чуть позднее, чем в прошлом году, то и цена на новый (как и на старый урожай) пока окончательно не укрепилась. Поддержку внутренним ценам на зерно оказывают экспортные цены на зерно нового урожая (10 400-10 500 руб./т) и на зерно старого урожая (10 800-10 900 руб./т)

Результаты экспорта в июне превзошли показатель июня прошлого года, несмотря на осложнение экспортных отношений с ключевыми партнерами России на мировом рынке и активизацией других стран на мировом рынке. Экспорт зерна с 1 по 30 июня 2017г. составил 2 012,2 тыс. т (против 1 208,25 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Ситуацию не испортила даже погода, которая оказалась значительно холоднее прошлого года.

Да, признает партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Ракша, конъюнктура рынка пшеницы редко складывается так удачно для наших экспортеров: дорожает и урожай прошлого года, и этого года, плюс - ожидается рекордный урожай пшеницы-2017, 74 млн тонн против тоже рекордных 73.3 млн тонн в 2016 году. В то же время, если анализировать мировой рынок, то в целом на планете производство пшеницы в этом году снизится примерно на 1.8-2%, и составит около 738 - 744 млн тонн. Таким образом, получаем, что объем пшеницы, производимой в России, составляет примерно 1/10 от мирового объема, который, к тому же, сокращается.

Это значит, объясняет эксперт, что первым решающим фактором из двух будет конкурентная среда, в которой российские трейдеры зерна будут действовать на мировой арене, будут ли какие-то препятствия со стороны развитых стран, у которых у самих ожидаются рекордные урожаи: например, у Германии. Одним из самых крупных и непредсказуемых игроков рынка пшеницы является Китай: он в этом году произведет около 131 млн тонн пшеницы, и еще столько же у него находится в переходящих запасах.

Чтобы знать, не выплеснет ли он на рынок эти объемы, нужно попытаться представить, каким будет внутренний спрос на пшеницу в Китае. Пока он демонстрирует снижение примерно на 2 млн тонн в этом году, а это значит, что Китай будет предлагать больше на экспорт. России, наверное, стоило бы побороться за рынок Индии, которая точно будет импортировать зерно, им не хватает для внутреннего потребления около 5-10 млн тонн в этом году.

Кроме того, говорит Александр Ракша, сейчас во всем мире растут мощности по хранению зерна, поэтому рекордный урожай при неблагоприятной динамике цены легко может быть аккумулирован. Рост запасов, в свою очередь, будет подрывать дальнейший рост рынка, приводит к обвалам цен. Вторым решающим фактором будет динамика курса рубля к мировым валютам: чтобы успешно наращивать экспорт зерна, нужен слабеющий рубль. Это условие складывается благоприятно: с начала июня рубль ослабел к доллару США на 6.7%, и продолжает падать, так как о переоцененности рубля говорит и дешевая нефть, и снижающаяся ставка ЦБ, и растущая ключевая ставка ФРС США.

Холодное лето 2017 оказало российскому агропромышленному сектору большую услугу, комментирует, в свою очередь, статистику аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. По его словам, несмотря на негативное влияние погодного фактора на ключевые экономические показатели, о чем заявляют в Минэке и ЦБ, в целом третий подряд рекордный по урожайности год аграриям был просто не нужен. Всего три года назад, стоимость контракта на поставку 1 тонны пшеницы доходила до 320 долларов, однако переизбыток предложения, сформированный на рынке крупнейшими экспортерами, в первую очередь Россией, Францией, США, Канадой и Австралией обрушили котировки до уровней почти вдвое ниже, в прошлом году за тонну пшеницы не давали и 170 долларов.

Для государства-экспортера, говорит эксперт, такая конъюнктура рынка является крайне невыгодной: переизбыток зерна приводит к снижению рыночной стоимости, аграрии, обремененные долгами, начинают работать в убыток, что приводит к необходимости произведения интервенций на рынок, государство начинает тратить бюджетные средства на формирование запасов, при этом расходы на изъятие излишков с рынка могут перекрывать доходы, получаемые от экспорта, сформированные запасы переходят из года в год, хранилища переполняются, однако освободить их невозможно. И хотя высокий уровень предложения зерновых ведет к снижению темпов инфляции, по большому счету этот позитивный эффект с лихвой перекрывается убытками, которые несет и госдарство, и аграрии. Более того, как показал прошлый год, рекордный урожай не является залогом низких темпов инфляции, так как участники рынка стремятся компенсировать недополученную прибыль и повышают цены на внутреннем рынке.

Как напоминает Кирилл Яковенко, еще в апреле-мае, независимые аналитики и государство строили прогнозы относительно того, что этот год принесет очередной рекорд, в частности, планировалось, что в этом сезоне Россия направит на экспорт 40 млн тонн зерна, 29 из которых придется на пшеницу, что больше, чем в сезоне 16-17 годов (порядка 37 тонн зерновых). Очевидно, что столь "оптимистические" прогнозы учитывали в первую очередь наличие 24 млн тонн переходящих запасов, сформированных ранее, наличие которых по сути означало, что государство в этом сельскохозяйственном году по факту не имеет возможностей осуществлять интервенции в необходимых для поддержания цен на рынке не столько в силу отсутствия необходимых средств, сколько из-за банальной перегруженности зернохранилищ.

На деле невозможность изъятия излишков с рынка означало бы их перенаправление на внешний рынок, что неминуемо привело бы к падению котировок, недополученной прибыли, убыткам и росту долгового бремени у аграриев, считает Кирилл Яковенко. В общем, судя по всему, в этом году природа решила взять передышку, которой необходимо воспользоваться в частности для реализации уже сформированных переходящих запасов, которые к началу посевной оценивались в 24 млн тонн. Впрочем, полагает аналитик, радоваться рано. Во-первых, несмотря на вполне апокалиптические пронозы, холодное лето не является гарантией того, что урожайность в этом году окажется ниже среднестатистической. По сути, мы говорим лишь о незначительном сдвиге сроков посевной и уборки.

У партнеров

ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
Участие бесплатное, присоединяйтесь!
*ускорение

Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» - уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

Минсельхоз повысил свой прогноз валового сбора зерновых агрокультур в этом году до уровня 127 млн т, признав, что урожай может побить рекорд советских времен. Как заявил глава министерства Александр Ткачев, до последнего времени ведомство было осторожно в своих оценках из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов:

«Но сегодня убрано уже 85% посевных площадей, намолочено почти 122 млн т в бункерном весе. И мы можем с уверенностью говорить о том, что будет собран рекордный урожай, может быть, за всю историю России — и, конечно, Советского Союза»,

23 сентября о том, что «похоже, будет опять рекордный урожай» заявил президент Владимир Путин. Ткачев, в свою очередь, напомнил, что на текущий момент рекорд на территории России был зафиксирован в 1978 году, когда было собрано 127 млн т (без учета Крыма).

«В этом году мы этот рекорд побьем, не сомневаюсь»,

— выразил уверенность министр.

На экспорт, по оценке Ткачева, в этом сезоне будет отправлено 40−45 млн т. На сегодняшний день вывоз превысил показатели прошлого года уже на треть: отгружено более 10 млн т зерна, в том числе почти 8 млн т пшеницы.

«При благоприятной ситуации на мировом рынке планируем вывезти почти 45 млн т, в том числе 30 млн т пшеницы. Рассчитываем, что в этом году Россия снова станет мировым лидером по экспорту пшеницы»,

— подчеркнул Ткачев.

Эксперты зернового рынка прогнозировали, что сбор зерна в этом году может превысить уровень прошлого года (120,7 млн т) еще в середине июля, когда оценки Минсельхоза находились на уровне 100−105 млн т. В течение августа по ходу уборочной кампании прогнозы экспертов стали резко расти и к настоящему времени превышают 130 млн т. Так, за минувшую неделю аналитическая компания «ПроЗерно» увеличила свой прогноз еще на 2 млн т до 134,1 млн т, в том числе 81,9 млн т пшеницы (в 2016-м — 73,3 млн т), 20,3 млн т ячменя и 16 млн т кукурузы, а аналитический центр «Русагротранса» — на 1 млн т до 133,3 млн т, в том числе 82,3 млн т пшеницы. Прогноз аналитического центра «СовЭкон» — 133 млн т, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — 131−134 млн т.

По данным Минсельхоза на 28 сентября, зерновых и зернобобовых агрокультур намолочено 123,4 млн т в бункерном весе, что с учетом 5-процентной рефакции означает около 117 млн т в чистом весе. Уборка завершена на 86% площадей, урожайность в среднем составляет 30,4 ц/га против 26,1 ц/га на аналогичную дату 2016-го. В том числе по пшенице, которая в стране обмолочена уже с 91% площадей, урожайность превышает прошлогодний показатель на 17%, ячменя, убранного на 93%, — на 20%. Кукуруза пока собрана с чуть более четверти площадей, ее урожайность сейчас ниже прошлого года на 8% и равняется 48 ц/га.

Компенсация перевозок

Для стимулирования экспорта зерна Минсельхоз предлагает в этом году субсидировать железнодорожные перевозки зерна на экспорт из отдаленных регионов. По словам Ткачева, соответствующий проект постановления подготовлен и деньги на эти цели уже найдены:

«Он (проект постановления) находится на согласовании в заинтересованных органах власти»,

После заседания правительства министр подтвердил журналистам, что субсидирование перевозок планируется начать в октябре. По оценке Минсельхоза, на компенсацию экспортных перевозок необходимо 3 млрд руб., что, как сообщалось ранее, позволит вывезти из Сибири, Урала, Поволжья, центра России около 3 млн т зерна.

«С учетом невостребованности зерна в этих регионах, цена всегда была занижена на рубль-два, и это делало производство зерна не очень эффективным, не очень рентабельным в этих территориях, а это ни много ни мало около 70% объемов зерна, которое производится в отдаленных от центра и южных портов территориях»,

— отметил чиновник (цитата по RNS ).

В том числе благодаря зерновым экспорт сельхозпродукции по итогам 2017 года может вырасти до $20 млрд.

«В прошлом году она составляла $17 млрд. То есть это значительный рост, и это говорит о нашем экспортном потенциале не только по зерну, но и по мясу, растительному маслу, сахару»,

— подытожил Ткачев.

Предлагаемый Минсельхозом новый механизм по стабилизации цен выглядит более разумным, чем интервенционные закупки зерна, ранее говорил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. В то же время, по его словам, в настоящее время российские порты и так полностью загружены:

«Экспорт сейчас и так идет максимально возможными темпами. И если даже мы везем бесплатно, портов от этого больше не станет. Поэтому в краткосрочной перспективе — в ближайшие недели, а то и месяцы — при помощи такого механизма снять с рынка зерно не получится»,

С тем, что инфраструктура работает на полную мощность и поэтому нарастить экспорт будет крайне сложно, согласен и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Однако, по его словам, обнуление пошлин, вероятно, сможет приподнять падающие цены на зерно:

«Насколько, пока сложно сказать. Однако напряжение по предложению зерна это не снимет: больше вывозить не станут, даже если это будет дешевле»,

Ранее правление РЖД, со своей стороны, приняло решение об установлении скидки в 10,3 % к тарифам на экспортные перевозки зерна из ряда регионов в российские порты. Понижающий коэффициент будет действовать на перевозку из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей с 1 октября 2017 года по 30 июня 2018-го. Она будет распространяться на транспортировку пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, риса, гречихи, бобов, гороха фасоли и других зерновых грузов. Кроме того, 15 сентября правительство утвердило правила субсидирования затрат на транспортировку сельхозпродукции из центральных регионов России в Сибирь и на Дальний Восток. Как заявлял вице-премьер Аркадий Дворкович, компенсация части логистических экспортных затрат сначала будет работать в порядке пилотного проекта: в 2017-м механизм будет протестирован на отдельных компаниях, «а в следующем году есть возможность развернуть его в полной мере».

В этом сезоне качество пшеницы улучшилось

Как сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна, из намолочено на сегодняшний день обьема зерновых и зернобобовых агрокультур в бункерном весе обследовано 39,9 млн т, что составляет 41,5% валового сбора в 47 регионах. Доля продовольственной пшеницы к 21 сентября равнялась 68,2% (23,2 млн т), в том числе на пшеницу 3-го класса приходилось 21,8%, 2-го класса — 0,1%.

«В целом по классам качество лучше, чем в прошлом году»,

— констатировала директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Юлия Королева на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18.

С учетом того, что в Сибири и Поволжье уборка продолжается, к концу уборочной кампании процент пшеницы 3-го класса останется выше показателей прошлого года и может составить 25% от общего сбора.

«В прошлом году 3-го класса у нас было не более 22%",

— напомнила она.

Так, в Краснодарском крае на 3-й класс приходится 14,9% урожая, что почти вдвое выше прошлогоднего показателя (7,9%), в Крыму — 9,1% против 5,4% в 2016-м.

Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует итоговую долю пшеницы 3-го класса в этом сезоне несколько ниже — на уровне 23−23,5%. Тем не менее, с учетом ожидаемого рекордного урожая «прибавка» объема пшеницы 3-го класса по сравнению с прошлым годом будет значительной и может составить 3 млн т.

«При прогнозируемом урожае пшеницы в 83 млн т объем пшеницы 3-го класса может составить 19−19,5 млн т против оценочных 16,3 млн т»,

— говорится в сообщении «СовЭкона».

Также улучшения показателей по сравнению с прошлым годом можно ждать и по пшенице 2-го класса.

«Сейчас второго класса выявлено небольшое количество — порядка 0,1% от общего валового сбора. Но мы понимаем, что сейчас Сибирь, Приволжский федеральный округ дадут заметный прирост по качеству»,

— отметила Королева.

По данным Центра оценки качества зерна, к середине сентября 2-й класс выявлен в Тульской области (1,2%), Тамбовской области (0,7%), Ставропольском крае (0,2%), Ульяновской области (0,14%) и Краснодарском крае (0,08%).

«В Сибири второго класса пока нет, но, я думаю, что будет. Ожидаем»,

— выразила надежды Королева.

В целом в Поволжье на пшеницу 3-го класса приходилось 24%, 4-го — 32%, 5-го — 44%; в Сибири — 59%, 29% и 12% соответственно. В Южном федеральном округе доля продовольственной пшеницы составляла 72%, Северо-Кавказском — 89%, Центральном — 57%, Северо-Западном — 94%, Уральском — 46%, Дальневосточном — 2%.

«Что касается зерна, поврежденного клопом-черепашкой, то у нас лучше качество зерна, чем до этого. Сейчас такие случаи выявлены в основном только в Центре и на Юге, причем этот показатель пока гораздо ниже, чем в прошлом году. Единственное, что хотелось бы сказать: может быть, эти показатели поменяются. Хотя в Сибири этого не ожидается, и в Поволжье также будет достаточно чисто»,

— рассчитывает Королева.

Что касается качества пшеницы, отправляемой на экспорт, то в начале сезона-2017/18 структура вывоза несколько поменялась.

«Меньше отгружается на экспорт пшеницы 3-го класса — менее 6%»,

— указала Королева.

В аналогичный период прошлого сельхозгода этот показатель был вдвое выше — 14,2%. Одновременно в июле-августе увеличилась доля экспорта пшеницы 4-го класса с 83,1% до 84,5%. Среди вывозимой пшеницы на 5-й класс в июле-августе приходилось 9,7% (в 2016-м — 2,7%).

«Если Египет традиционно закупает 4-й класс, то Турция снизила качество закупаемого зерна: произошло изменение в пользу увеличения 5-го класса до 37%, при этом стало чуть меньше 3-го класса — 17,5. Средняя доля белка в экспортируемой пшенице в первые два месяца сезона-2017/18 составляла 12,3%».

— пояснила Королева.

Как доложил президенту глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сейчас складываются «просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай»:

«И урожайность находится на уровне выше прошлого года, и количество потерь тоже серьезно уменьшилось».

Минсельхоз дает неутешительный прогноз на урожай-2018

В настоящее время идет закладка будущего урожая, и на сегодняшний день прогноз на следующий год неутешительный, отметил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18:

«С озимыми по осени затянулся посев — в Поволжье, в Центральном федеральном округе, хотя сейчас за счет юга успели догнать. Идет с опозданием уборка урожая — вспашка, обработка почвы затягивается, что тоже не в плюс»,

Кроме того, по словам главы департамента растениеводства, погода в этом году не благоприятствует высокому урожаю в 2018 году.

«За счет дождей в этом году происходило вымывание питательных веществ, температура снижается, микробиологические процессы в почве происходят слабее. Поэтому плодородная часть на следующий год не совсем будет приятная для следующего урожая»,

— отметил он.

При этом он напомнил, что после сезонов с высоким валовым сбором зачастую бывают неурожаи.

«И следующий год пока мало предвещает хороший урожай, так что в этом году надо иметь запасы на следующий год»,

— заключил Чекмарев.

По оперативным данным Минсельхоза, к 21 сентября сев озимых культур проведен на площади 10,0 млн га или 57,5% к прогнозной площади (в 2016-м — 10,1 млн га). Уборочные работы по зерновым и зернобобовым культурам завершены на 80,9% посевных площадей, намолочено 117,7 млн т зерна в бункерном весе при урожайности 30,9 ц/га (в 2016-м — 26,5 ц/га).

Как отметил Чекмарев, уборочная кампания в настоящее время идет в сложных погодных условиях:

«Идут дожди, особенно в Сибири, где уборка идет плохо. В Северо-Западном федеральном округе ситуация тоже не очень хорошо складывается. Ну и в ближайшее время обещают снег в этих регионах, это тоже осложняет ситуацию в уборке урожая»,

Кроме того, по его мнению, не стоит ждать высокого урожая в этом году по кукурузе, которая на текущий момент убрана на 19% площадей:

«Кукуруза в этом году нас подвела, потому что недостаточно было тепла, для того чтобы кукуруза сформировала хорошую урожайность, несмотря на то что, были очень хорошие виды»,

В 2016-м году, по данным Росстата, урожай кукурузы составил рекордную величину в 15,3 млн т.

В России используется 69% пашни

В России в среднем эксплуатируется 69% ресурсов пахотных земель, в то время как в мире в среднем использование пашни составляет 80%, отметила руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18:

«По ключевым регионам, где сосредоточена пашня России, картина очень неравномерная. Ряд регионов в принципе уже вышли на довольно высокий уровень использования пашни. Например, Алтайский край, Ростовская область и, разумеется, Краснодарский край. Есть даже такие прецеденты, которые показывают, что площадь засеянной пашни больше, чем переписано ресурсов пашни».

Так, в Краснодарском крае засевается 98% пахотных ресурсов, в Татарстане — 91%, в Башкирии — 88%, в Алтайском крае — 83%.

По словам Снитко, в России площадь пахотных земель в большинстве регионов снижалась до 2007 года, когда был пройден минимум:

«После этого площади постепенно начали расти».

Несмотря на это, только три региона к 2016 году сумели нарастить посевные площади к уровню 1995-го — Амурская и Курская области, а также Адыгея.

«При этом обнаружилось шесть регионов, где площади пашни как падали с 1990 года, так и падают до сих пор. Это Архангельская, Ярославская, Тверская области, Удмуртия, Бурятия и Забайкальский край»,

— сообщила Снитко.

Лидерами по объему неиспользованной пашни является Волгоградская область, где не засеивается почти 2,8 млн га пахотных ресурсов, Саратовская область (2 млн га) и Оренбургская область (1,8 млн га). В целом Южное Поволжье на сегодняшний день обладает, по мнению Снитко, наибольшим потенциалом для инвестиций в растениеводческий сектор: возвратный потенциал пахотных земель оценивается более чем в 7,5 млн га. При этом для вывоза продукции могут использоваться логистические возможности реки Волги, также экспортный потенциал имеет интеграция с аграрным сектором Казахстана, отметила эксперт. Также, полагает эксперт, в ближайшее время для инвесторов будет интересна северо-западная часть России — в первую очередь, для развития молочного сектора и органического земледелия.

«На мой взгляд, среди регионов, которые в ближайшее время будут интересны для инвестиций в растениеводческие сектора — Оренбургская и Саратовская области, Алтайский край, Тульская и Московская области, Ярославская область и, может быть, некоторые регионы Дальнего Востока. Во-первых, эти регионы в последнее время ворвались в число лучших регионов с точки зрения инвестклимата и особенно здесь следует отметить Московскую, Ярославскую области. Кроме того, у этих регионов довольно неплохое финансовое положение»,

— отметила Снитко.

Цена земель для агропроизводства в стране, по данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, колеблется от $1,5−2 тыс./га в лучших регионах до $200−500/га в более засушливых областях.

Совокупная площадь неиспользуемых в стране сельхозземель оценивается в 40 млн га. В июле 2016 года в России вступил в силу федеральный закон, усовершенствовавший процедуру изъятия земель. В частности, с пяти до трех лет сокращен срок, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельхозпроизводства. Процедуру изъятия инициирует Россельхознадзор, который передает материалы в органы региональной исполнительной власти, а те в месячный срок должны обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов. Как сообщал ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев, по итогам 2016 года приняты решения об изъятии 10 тыс. га неиспользуемых земель — в четыре раза больше, чем в 2015 году. Регионом с наибольшим количеством изъятых земель оказалась Московская область — здесь собственники лишились 2,58 тыс. га неиспользуемых угодий.

Ход жатвы и высокая урожайность зерна в этом году заставили экспертов зернового рынка пересматривать свои прежние прогнозы валового сбора. Новые оценки урожая зерна выше рекорда прошлого года в 120,7 млн тонн. Но высокий урожай грозит аграриям падением цен.

Эксперты аналитического центра ЗАО "Русагротранс" повысили прогноз валового сбора сразу до 127-129 млн тонн с предыдущей оценки в 118,3 млн тонн.

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, прогноз урожая пшеницы вырос до 78-80 млн тонн с 74 млн тонн, ячменя - до 18,5-19 млн тонн с 18 млн тонн, кукурузы - до 16-16,5 млн тонн с 15,5 млн тонн.

"Совершенно очевидно, что прогноз сбора зерна буду повышать, к тому есть все предпосылки и по пшенице, и по кукурузе", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Сейчас его прогноз валового сбора составляет 122 млн тонн, в том числе 74 млн тонн пшеницы. Новые оценки эксперт обещал на текущей неделе.

Как пояснил В.Петриченко, поводом для повышения прогноза является, прежде всего, высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур. "Урожайность в этом году будет рекордной, к тому же площади сева выросли, предложение зерна будет больше", - сказал он.

По словам В.Петриченко, рекорды урожайности основаны, в частности, на "повышении технологического фона зернового производства: с каждым годом в отрасль вкладывается больше средств, что позволяет использовать качественные семена, средства защиты растений, эффективную технику".

По данным Минсельхоза на 14 августа, урожайность зерна в РФ составила 40,3 ц/га против 33,1 ц/га на аналогичную дату прошлого года. В частности, в центральных регионах урожайность достигла 45,2 ц/га против 37,4 ц/га годом ранее.

В то же время В.Петриченко отметил, что высокий урожай стал катализатором падения цен на зерно. На минувшей неделе негативный сигнал пришел и из-за рубежа. "Августовский прогноз USDA (Минсельхоз США - ИФ) мировых балансов зерна и масличных товаров произвел эффект анти-бомбы для конъюнктуры мирового рынка, - сказал он. - Главной неожиданностью в балансе пшеницы стали очень крутые переоценки валовых сборов в Причерноморье, они оказались намного выше ожиданий". Так, прогноз сбора пшеницы в РФ повышен сразу на 5,5 млн тонн, до 77,5 млн тонн, на Украине - на 2,5 млн тонн, до 26,5 млн тонн.

Между тем, прогноз сбора пшеницы в Австралии, являющейся крупным мировым производителем и экспортером зерна, не изменился. Оценки урожая в странах западного и южного полушариев даже снижены.

По данным "ПроЗерно", на минувшей неделе наибольшее падение цен отмечено на рынке пшеницы 5 класса. В центре цены на это зерно рухнули на 550 рублей, до 6 717 рублей за тонну, в Черноземье и Поволжье - на 285-310 рублей, до 6 810 и 6 775 рублей соответственно, на юге - на 185 рублей, до 8 050 рублей, на Урале - на 140 рублей, до 7 013 рублей. В Сибири, где массовая уборка урожая начнется позже, - на 65 рублей, до 7 133 рублей за тонну.

Центр стал лидером по темпам падения цен и на пшеницу 3 и 4 классов. Здесь она подешевела сразу на 285 рублей (до 9 300 рублей) и на 315 рублей (до 8 017 рублей) соответственно. Ускорилось падение цен и в других регионах, за исключением Сибири.

Ячмень и кукуруза больше всего подешевели в Поволжье - на 240 и 350 рублей, до 6 763 и 7 700 рублей за тонну соответственно.

"Цены продолжат идти вниз", - прогнозирует вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

"Нового зерна много, к тому же есть переходящие запасы, - сказал он. - Экспорт в августе хороший. О мировых ценах, правда, сложно говорить - могут появиться спекулятивные факторы на бирже, но ближайшая перспектива - это все-таки вниз. Темпы роста мирового производства зерна выше темпов роста его потребления".

Зерновой союз повысил прогноз сбора зерна в этом году до 124 млн тонн, в том числе пшеницы - до 77,5-80 млн тонн. "Но все будет зависеть от того, как пойдет уборка урожая в Сибири. Бывает, что в последнюю неделю августа там выпадает снег. Чем дальше уходим с вегетационным периодом, тем рисков больше", - заявил А.Корбут.

Между тем, Минсельхоз пока сохраняет прогноз сбора зерна в этом году на уровне 103-105 млн тонн. Правда, глава ведомства Александр Ткачев не исключает, что при благоприятных погодных условиях урожай может быть выше 105 млн тонн.

) обновил прогноз по урожаю зерна в этом году, повысив его на 2,5 млн т до 131-134 млн т. Предыдущие оценки, озвученные на прошлой неделе, были на уровне 128,5-131,5 млн т. Прогноз повышен на фоне отсутствия негативных погодных «сюрпризов» в восточных регионах страны, отмечают аналитики. Как пояснил «Агроинвестору » ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев, высокие оценки производства базируются на результатах основных регионов-производителей, где зафиксирована рекордная урожайность. Так, по данным Минсельхоза, в Ростовской области урожайность зерновых и зернобобовых агрокультур в этом году выросла на 10% до 39,8 ц/га, в Краснодарском крае — на 4% до 62,9 ц/га, в Ставропольском крае — на 2% до 43,3 ц/га. В Уральском федеральном округе урожайность на 19% выше прошлогодней (21,8 ц/га), в Сибирском — примерно на уровне 2016-го (17,9 ц/га).

В первую очередь увеличение ожидаемого валового сбора произошло за счет пшеницы, урожай которой ИКАР прогнозирует в диапазоне 81-84 млн т (предыдущий прогноз — 79-82 млн т). В 2016 году производство пшеницы составило 73,3 млн т. Одновременно повышена оценка экспорта пшеницы с 30-32 млн т до 31-33 млн т. Общий вывоз зерна, как считают эксперты ИКАР , составит 41,5-44 млн т. «Дальнейшее увеличение прогноза экспорта пшеницы и зерна в целом представляется маловероятным в силу инфраструктурных и других ограничений», — отмечает ИКАР .

Аналитический центр «Русагротранса » также уточнил прогноз сбора зерна в этом году. По мнению аналитиков, он составит 132,3 млн т против предыдущей оценки в 127-129 млн т. Показатель урожая пшеницы повышен с 78-80 млн т до 81,1 млн т, ячменя — с 18,5-19 млн т до 19,3 млн т, прогноз производства кукурузы сохранен на уровне 16,5 млн т. По подсчетам «Русагротранса », урожай зерна на Юге и Северном Кавказе вырастет по сравнению с прошлым годом на 3,4 млн т до 49,3 млн т, в Поволжье — на 2,9 млн т до 27,4 млн т, в Центре — на 4,3 млн т до 32,1 млн т, в Сибири — на 0,4 млн т до 15,5 млн т. При этом прогноз по экспорту зерна сохраняется на уровне 43 млн т, уточнил «Агроинвестору » руководитель аналитического центра «Русагротранса » Игорь Павенский. «С учетом гороха и муки вполне возможен вывоз до 44,3 млн т», — добавил он.

Ранее до 130,7 млн т зерна (в том числе 80,1 млн т пшеницы, 19 млн т ячменя и 16,3 млн т кукурузы) повысила свой прогноз урожая зерновых аналитическая компания «ПроЗерно ». «Максимальный урожай за всю историю был зафиксирован в 1978 году, когда собрали 127,4 млн т. То есть даже если учесть Крым, все равно 130 млн т превысит тот рекордный объем», — говорил «Агроинвестору » гендиректор «ПроЗерно » Владимир Петриченко. Оценка аналитического центра «СовЭкон » - 127,6 млн т, в том числе пшеницы — 78,9 млн т, ячменя — 19,4 млн т, кукурузы — 16,4 млн т, экспорт зерна прогнозируется в объеме 44 млн т.

Минсельхоз сохраняет свой прогноз на уровне 110 млн т зерна. Глава департамента растениеводства Петр Чекмарев объяснил такие ожидания тем, что в ряде регионов Центральной России, Поволжья и Урала отмечается резкое похолодание, синоптики прогнозируют дождливую погоду, что может привести к снижению урожайности агрокультур и возникновению трудностей с уборкой урожая. Однако эксперты считают оценку министерства излишне консервативной. «Сейчас погода, скорее, может сказываться на сроках уборки, ее сложности (зерно осыплется, не успеют все убрать и т. д.), а также качестве зерна», — полагает Зайцев.

К 31 августа в России собрано 94,9 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 57,5% посевных площадей. Пшеницы намолочено 67,1 млн т, ячменя — 17,2 млн т, кукурузы на зерно — 232,8 тыс. т. По документам, представленным в министерство регионами, от чрезвычайных ситуаций в этом году пострадало 673 сельхозпроизводителя, заявленная площадь гибели агрокультур составила 188,8 тыс. га, ущерб по прямым затратам оценивается 2 млрд руб.

Спасительный дождь

Действительно, погода заметно более холодная и влажная по сравнению с нормой. Для большинства регионов европейской части страны последние три месяца оказались на несколько градусов прохладнее, чем обычно, и на 10-20% более влажными. А в отдельных регионах Поволжья объем осадков превысил средний более чем в полтора раза. Для сельского хозяйства это весьма серьезное отклонение от нормы.

Однако, что для обывателя — неприятность, для российского фермера, скорее всего, хорошо. Основная проблема для большей части растениеводства России — никак не избыток осадков, а их нехватка. Катастрофические урожаи 2012-го и 2010 года, когда было произведено всего 71 и 61 млн т, случились из-за засухи. А высокие сборы последних лет во многом были обеспечены обильными осадками во многих регионах: rain makes grain (дождь дает зерно. — РБК) , как говорят западные фермеры.

Мы занимаемся прогнозами производства зерновых и масличных более 20 лет. Пожалуй, если мне надо было бы выбрать всего один показатель, наиболее важный для оценки будущей урожайности, я бы выбрал влагозапасы. В этом году из-за обильных осадков их уровень выглядит весьма благоприятно для нового урожая: запасы в большинстве регионов европейской части России выше средних либо близки к ним.

Возможен новый рекорд

Достаточное количество осадков уже начало конвертироваться в высокую урожайность. К 15 июля средняя урожайность составляла 4,5 т/га против 4,3 т/га в прошлом году. Это рекорд для такой даты. С учетом высокой стартовой урожайности и прекрасного состояния озимых зерновых на днях мы в очередной раз повысили прогноз урожая в 2017 году. Новый прогноз сбора зерновых в целом — 117 млн т, основной культуры — пшеницы — 73 млн т. Мы все ближе подбираемся к рекордным цифрам прошлого года в 121 млн т зерна, включая 73,3 млн т пшеницы.

Этот прогноз, естественно, еще не раз будет пересматриваться, возможно и в сторону понижения. В Алтайском крае, основном производителе зерна на азиатской части страны, суховато, в Поволжье местами все же слишком влажно. Башкирия сообщает о введении режима чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов на площади в 22,5 тыс. га из-за непогоды. Дожди могут способствовать развитию болезней и снижению качества нового урожая. Не прошла бесследно и холодная погода — развитие растений на европейской части России повсеместно задерживается. А это грозит тем, что значительная часть урожая кукурузы, третьей по сборам зерновой культуры, уйдет под снег и будет либо вообще не убрана, либо убрана со значительными потерями.

Вместе с тем ситуация явно далека от драматической. Более того, неплохи шансы на то, что урожай в конце концов окажется выше текущего прогноза. Для этого надо, чтобы природа услышала чаяния обывателей и на европейской части страны наконец установилась сухая и теплая погода - погода, которая будет способствовать наливу зерна, росту урожайности и быстрой уборке нового, возможно, рекордного урожая.

Проблемы экспорта

Даже если новый урожай и не дотянет до прошлогоднего, то экспорт зерна в новом сезоне, весьма вероятно, окажется рекордным. Преходящие запасы зерна на конец сезона самые высокие с 2011 года, виды на новый урожай весьма неплохие. При реализации нашего прогноза в 117 млн т общее предложение зерна в новом сезоне оценивается в районе 140 млн т против 133 млн т сезоном ранее. Столь много российскому потребителю и российскому животноводству, пускай и растущему, не съесть. Совокупное внутренне потребление оценивается в районе 75 млн т.

Выход — экспорт зерна. В закончившемся недавно зерновом сезоне 2016/17 (июль—июнь) Россия вывезла рекордный объем зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки, который мы оцениваем в районе 37 млн т. В новом сезоне этот рекорд, вероятно, будет побит, а новый может превысить и 40 млн т.

В пользу активного экспорта и ослабление рубля в последние месяцы, и активнейший рост мировых цен в последние недели. Экспортные цены на основной ориентир для российского рынка — продовольственную пшеницу с содержанием белка 12.5% — взлетели за последние несколько недель на $15/т, достигнув $199/т. Таких высоких цен на российскую пшеницу мы не видели с ноября 2015 года. Причина роста мировых цен, кстати, опять погода. Засуха, установившаяся в США, разогнала цены на американскую пшеницу, а за ней и на пшеницу во всем мире.

На пути к экспортному рекорду, пожалуй, два заметных барьера. Экспортный рынок с нового сезона начал работать в принципиально новых условиях. С него уходят многие компании-посредники, которые занимались сбором партий зерна для крупных трейдеров. Проблема в том, что помимо этой полезной функции некоторые из них были вовлечены в серые схемы по добавлению фальшивого НДС на пути зерна от сельхозпроизводителя, его не платящего, до экспортера, предъявляющего налог к возмещению. В 2017 году налоговая служба решительно занялась проблемой «прокладок», генерирующих фальшивый НДС. Рынок стремительно обеляется, но уход компаний-посредников привел к тому, что в отдельных случаях торговые связи между крупными покупателями-экспортерами и производителями оказались разорваны и их восстановление потребует времени.

Кроме того, в текущем сезоне мы увидим и заметные проблемы с инфраструктурой: появление массовых заторов, нехватку портовых мощностей в отдельные месяцы пикового экспорта. Этот дефицит может усилиться из-за работ по строительству моста в Керченском проливе и непрекращающихся попыток ограничить использование рейдовой перевалки (доставки зерна из малых портов и перевалки на крупное судно, стоящее на рейде). Дополнительный негатив — сложности с использованием зерновых терминалов стран Балтики и невозможность в случае необходимости использовать порты Украины.

Однако принципиально испортить новый экспортный сезон эти проблемы, скорее всего, не смогут. Огромный профицит баланса спроса и предложения и рост мировых цен сделают свое дело.

Уверен, что большинство фермеров не против повторения такого лета и в следующем году, однако в реальности рассчитывать на это сложно. Общая тенденция к глобальному потеплению сохраняется, пускай и с отклонением в этом сезоне. Совет — наслаждайтесь текущей прохладой, чтобы было что вспомнить во время жара и смога следующим летом.